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Zwei Firmen – vier Produkte – eine Lösung

Mit knapp zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Programmierung von Softwarelösungen für Finanzdienstleister und mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche ist eine Lösung für Vertriebe, Pools, Versicherer und Banken geschaffen worden, die genau auf die Bedürfnisse der Finanzdienstleistungsbranche zugeschnitten ist. Das Finanztermninal24 bietet professionelle Lösungen für alle Aufgabenstellungen des Front- und Backoffice.

Dem Innendienst wird ein vollumfängliches Büro mit allen Werkzeugen zur Verwaltung, Abrechnung und Controlling zur Verfügung gestellt.

Der Außendienst hat ständigen Zugang zu allen Informationen und ist jederzeit bestens gerüstet für Beratung, Verkauf und Abschluss.

Die Komponenten des Finanzterminal24 - Optimale Vertriebsunterstützung

Alle Kunden und Angebote auf einem Blick

• Es lassen sich entweder Einzelpersonen oder ganze Haushalte anlegen und verwalten.
• Die Erfassung von Kundendaten führt über die Adressdaten, die berufliche Situation weiter bis zu den Steuerangaben und der Wohnsituation.
• Jeder Kunde kann mit seinen persönlichen Daten in die Vergleichs- und Analyseprogramme übernommen werden. Eine mehrfache Eingabe der Daten ist nicht notwendig.
• Durch die Haushaltsanlage sind Familienberechnungen im PKV-, SUH- und LV-Bereich möglich.
• Die praktische Im- und Export-Funktion erlaubt es, Kundendaten zu importieren und auch zu exportieren.
• Praktische Wiedervorlagen sorgen stets für den gewünschten Überblick und erlauben die perfekte Vertriebsplanung.
• Alle zuletzt durchgeführten Berechnungen sind schnell einsehbar und können mit aktuellen Tarifdaten gerechnet werden.
• Die Angebote aus den Vergleichsrechnern können als PDF-Dokumente am Kunden gespeichert werden, sodass neben den Berechnungsgrundlagen auch die Dokumentation einsehbar ist.
• Die Übersicht anstehender Geburtstage von Kunden, bietet hilfreiche Unterstützung um die Kundenbeziehungen zu untermauern.

	Seit 23 Jahren die Kompetenz im Bereich der PKV-Vergleichsprogramme. Der PKV Lotse online steht für hochaktuelle Tarifdaten und umfassende Leistungskriterien.
	Bedarfsgerechte Beratung und direkter Abschluss. Der SUH Lotse online ermöglicht die Analyse in den Sparten Hausrat, Privathaftpflicht, Rechtsschutz, Tierhalterhaftpflicht, Unfall und Wohngebäude.
	Herausragende Technik und fachliches Knowhow. Der LV Lotse online ermöglicht die Beratung über alle drei Schichten der Altersversorung sowie Pflege und Einkommenssicherung. Alle Berechnungen basieren auf den original Rechenkernen und Webservices der Gesellschaften.
	Basierend auf der aktuellsten Technik, ermöglicht der KFZ Lotse online die Berechnung von Fahrzeugversicherungen über die Webservices der Gesellschaften.

Ganzheitliche Kundenberatung und Dokumentation - Alle Vertriebsthemen der Versicherungs- und Finanzwelt

• Vollständige Integration der Vergleichsprogramme PKV Lotse online, LV Lotse online, SUH Lotse online und KFZ Lotse online und der Finanzanalyse von moneycheck24 unter einer Oberfläche.
• Im FinanzLotse24 werden neben den allgemeinen Kundendaten, auch die Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und die bestehenden Kundenverträge erfasst und analysiert.
• Automatische Berechnung von Gegenangeboten auf Basis bestehender Kundenverträge, die vom Leistungsumfang mindestens gleiche oder nach Möglichkeit bessere Leistungen bieten.
• Der FinanzLotse24 ermöglicht umfassende Risikoanalysen in jeder Versicherungssparte.
• Die Analyse der Kundensituation kann über alle Beratungsthemen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche erfolgen.
• Der FinanzLotse24 bietet die lückenlose Dokumentation nach EU-Vermittlerrichtlinie, VVG-Reform und VVG-InfoV.

Maklerverwaltungsprogramm mit integrierter Finanzanalyse.

• Umfangreiche CRM-Funktionen sorgen stets für den optimalen Kundenkontakt. Ob SMS, Fax, E-Mail oder Brief.
• Das mobile Büro ermöglicht die eigenständige Verwaltung aller Adress- Bestands- und Vertragsdaten.
• Die Schnittstelle zum Bestandsverwaltungssystem finorm ermöglicht den Vermittlern einen ständigen Abgleich ihrer Daten mit dem führenden System im Hintergrund.
• Die tagesaktuellen Finanzgutachten halten den Vermittler stets auf dem Laufenden.
• Ein Kundenlogin sorgt für exzellenten Service und Informationsfluss.

Bestandsführung mit System für Vertriebe, Pools und Versicherer.

• Die Abrechnung der Provisionen ist in unbegrenzten Hierarchiestrukturen möglich. Die Provisionsabrechnung kann nach allen gängigen Systemen, auch nach dem Einheitensystem, durchgeführt werden.
• Die Definition von Provisionseingang und Provisionsausgang kann bis hinunter auf Tarifebene konfiguriert werden.
• Umfassende Statistiken sorgen stets für die gewünschte Auskunft zu prognostizierten und tatsächlichen Umsätzen, Prämien, Bewertungssummen, Stornoquoten und Abschlussquoten.
• Die Vertrags- und Kundenverwaltung ist übersichtlich und strukturiert.
• Das integrierte Vorgangssystem, mit automatischer Wiedervorlage, sorgt für Zeitersparnis.
• Das Importmodul ermöglicht die Aktualisierung des gesamten Kunden- und Vertragsbestandes sowie die Durchführung von Provisionsbuchungen. Das Modul ist in der Lage, Bestandsdaten vom GDV zu verarbeiten. Auch andere Formate sind möglich.
• Mehr unter www.softfair-backoffice.de.