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FinanzLotse24 LIVE!

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Alle Vertriebsthemen der Versicherungs- und Finanzwelt

Die Anforderungen an die Beratungskompetenz der Versicherungs- und Finanzberater sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Jedoch war der Vermittler bisher auf Versorgungs- und Analyseprogramme angewiesen, die lediglich eine Erfassung der Kundendaten ermöglichten und Lücken in der Altersvorsorge auswiesen.

Eine ganzheitliche Kundenberatung - verbunden mit einer einheitlichen Dokumentation der Ergebnisse – stellt für die Vermittler jedoch die wichtigste Herausforderung dar. Der FinanzLotse24 bietet genau diesen Leistungsumfang und noch vieles weitere mehr.

• Vollständige Integration der Vergleichsprogramme PKV Lotse online, LV Lotse online, SUH Lotse online und KFZ Lotse online und der Finanzanalyse von moneycheck24 unter einer Oberfläche.

• Im FinanzLotse24 werden neben den allgemeinen Kundendaten, auch die Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und die bestehenden Kundenverträge erfasst und analysiert.

• Automatische Berechnung von Gegenangeboten auf Basis bestehender Kundenverträge, die vom Leistungsumfang mindestens gleiche oder nach Möglichkeit bessere Leistungen bieten.

• Der FinanzLotse24 ermöglicht umfassende Risikoanalysen in jeder Versicherungssparte.

• Die Analyse der Kundensituation kann über alle Beratungsthemen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche erfolgen.

• Der FinanzLotse24 bietet die lückenlose Dokumentation nach EU-Vermittlerrichtlinie, VVG-Reform und VVG-InfoV.

Der FinanzLotse24 ist intuitiv zu bedienen. Der Vermittler wird zielgerichtet durch den gesamten Beratungsprozess geleitet. Dabei können individuelle Kundenbedürfnisse selbstverständlich berücksichtigt werden. Die gemäß EU-Vermittlerrichtlinie erforderliche Dokumentation der Kundenberatung wird automatisch durchgeführt. Der Vermittler ist somit in der Lage, ein breites Spektrum an Kunden zu bedienen und gleichzeitig seine Arbeitsweise zu optimieren.

Variable Möglichkeiten in der Kundenberatung

1. Login und Datenerfassung

• Nach dem Login stehen zunächst die Versorgungssituation und der Bedarf des Kunden im Vordergrund.
• Hier werden Grunddaten, Versicherungsbestand, Finanzdaten und die Ziele und Wünsche erfasst.
•  Dies ist sowohl Online, Offline oder per Erfassungsbögen möglich. Ein existierendes  Kundenverwaltungsprogramm (CRM) kann optional zur Übergabe der Kundendaten angebunden werden.

2. Beratung und Analyse

• Wie umfangreich und detailliert eine Beratung und Analyse erfolgt, ist die Entscheidung von Kunde und Vermittler.
• Es gibt verschiedene Wege und Möglichkeiten, deren Szenarien im Folgenden aufgezeigt werden.

3. Beratungsweg 1

Die Kundenberatung erfolgt spezifisch zu einem Versicherungsbereich über die Lotse-Vergleichsprogramme von Softfair.

PKV Lotse online 2.0
LV Lotse online
SUH Lotse online
KFZ Lotse online

4. Beratungsweg 2

• Über den Ersparnisrechner wird ein individueller und bei Bedarf auch spartenübergreifender Versicherungscheck durchgeführt. Eine Kurzanalyse der Versicherungssituation des Kunden ist damit möglich.
• Der Ersparnisrechner zeigt dabei Einsparpotenziale durch Umdeckung bestehender Versicherungen auf und errechnet neue Angebote auf Basis der individuellen Leistungsvorgaben. Die Angebotserzeugung und Dokumentation erfolgt über die bewährten Lotse-Vergleichsprogramme.

5. Beratungsweg 3

• Zusätzlich zum individuellen Versicherungscheck - mithilfe des Ersparnisrechners von Softfair - erfolgt die umfangreiche Finanzanalyse mit moneycheck24.
• Unter Betrachtung der finanziellen Gesamtsituation des Kunden, inklusive seiner Versicherungssituation und des Versicherungsbedarfs, liefert die Analyse detaillierte Auswertungen zum Kunden und Handlungsempfehlungen für den Vermittler.
• Die Analyse beinhaltet u.a. die Themenbereiche Altersvorsorge und steuerliche Betrachtung, Schichtenvergleiche, Versorgungslückenanalysen, Auswertungen zur Liquidität und Vermögen usw.

Frontoffice-Tools für die perfekte Kundenberatung

	Seit 23 Jahren die Kompetenz im Bereich der PKV-Vergleichsprogramme. Der PKV Lotse online steht für hochaktuelle Tarifdaten und umfassende Leistungskriterien.
	Bedarfsgerechte Beratung und direkter Abschluss. Der SUH Lotse online ermöglicht die Analyse in den Sparten Hausrat, Privathaftpflicht, Rechtsschutz, Tierhalterhaftpflicht, Unfall und Wohngebäude.
	Herausragende Technik und fachliches Knowhow. Der LV Lotse online ermöglicht die Beratung über alle Schichten in der Sparte Lebensversicherung auf den. Alle Berechnungen basieren auf den original Rechenkernen und Webservices der Gesellschaften.
	Basierend auf der aktuellsten Technik, ermöglicht der KFZ Lotse online die Berechnung von Fahrzeugversicherungen über die original Webservices der Gesellschaften.
	Mit dem AkquiseCenter werden Kunden zentral, übersichtlich und systematisch verwaltet. Zu jedem Kunden lassen sich die Berechnungen und Angebote abspeichern und jederzeit wieder aufrufen. Alle Vergleichs- und Analyseprogramme von Softfair lassen sich über das AkquiseCenter starten.
	Die Finanzanalyse von moneycheck24 beinhaltet u.a. folgende Themenbereiche: Altersvorsorge, Liquidität und Vermögen, Versorgungslückenbetrachtung u.v.m.